根據(jù)《龍巖市屬國有企業(yè)債券發(fā)行承銷機構比選方案》的要求，龍巖城市發(fā)展集團有限公司擬開展私募公司債對外初評比選，現(xiàn)將相關初評比選事項公告如下：

一、比選申請人資格條件

1.中華人民共和國境內注冊，具有有效的營業(yè)執(zhí)照；

2.具有中國證監(jiān)會等債券融資產品承銷資質的金融機構。

3.良好的商業(yè)信譽，在行業(yè)內具有良好的知名度和影響力，近2年具有成功發(fā)行本次相同或相類似融資計劃產品承銷操作經(jīng)驗。

4.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷項目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷債務融資工作的經(jīng)驗，并須保證項目主要成員在項目實施期間的穩(wěn)定性。

二、私募公司債主要條款

1.發(fā)行人：龍巖城市發(fā)展集團有限公司(或所屬企業(yè)）

2.擔保人：龍巖城市發(fā)展集團有限公司擔保（或有）

3.發(fā)行規(guī)模：不超過10億元

4.發(fā)行期限：不超過5年期

5.發(fā)行方式：分期發(fā)行

6.承銷方式：可接受聯(lián)席承銷、余額包銷

三、比選申請文件內容

1.初評比選報價函；

2.營業(yè)執(zhí)照、中國證監(jiān)會批準的業(yè)務資質證書；

3.發(fā)行方案（內容包括但不限于：融資主體、融資金額、期限、承銷費率、預計發(fā)行利率、資金用途、增信措施及擔保措施、具體工作時間安排、承銷機構規(guī)模、團隊業(yè)務能力、增值服務等）；

4.項目團隊介紹（附相關團隊能力證明材料介紹）；

5.比選初評方案中要求的其他材料

注：上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請人自擬，但內容不得與本文件內容有實質性的違背和抵觸，否則視其比選申請文件為無效。

四、比選申請文件的遞交

請有意向參與上述私募公司債的承銷機構，于2026年7月17日下午17:00分前將《龍巖城市發(fā)展集團有限公司私募公司債初評比選報價函》及發(fā)行方案等相關比選材料一式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達龍巖城市發(fā)展集團有限公司財務中心，我司以寄達（或送達）時間為準。收件聯(lián)系人：張女士，聯(lián)系電話：18359335813，聯(lián)系地址：福建省龍巖市新羅區(qū)華蓮路138號金融中心主樓25層2518室。

五、初評比選方法和程序

本次初評比選評審由我司根據(jù)相關規(guī)定成立初選評審工作小組，依照評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各初評比選申請人進行入圍資格審核，對入圍機構相關比選材料按評分標準進行綜合評分。初選評審工作小組完成評分后，按綜合得分從高到低進行排名，最終選取初選排名前三的金融機構提交至市國資委復選。

復評比選評審由市國資委根據(jù)《龍巖市屬國有企業(yè)債券發(fā)行承銷機構比選方案》(龍國資〔2024〕92號)的文件要求，依照評分辦法和評分標準，組織評審工作小組進行評審，復選結果經(jīng)市國資委確認后，確定債券發(fā)行承銷機構。

附件：1.《龍巖城市發(fā)展集團有限公司私募公司債初評比選報價函》

附件1：龍巖城市發(fā)展集團有限公司私募公司債初評比選報價函.doc

2.《關于注冊發(fā)行私募公司債的初評比選方案》

附件2：龍巖城市發(fā)展集團有限公司關于注冊發(fā)行私募公司債初評比選方案.docx

龍巖城市發(fā)展集團有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                        2026年 07 月 03 日